3-1. 새로운 친구
가챠핑이라는 공룡을 만난 보노보노는 숲속의 동물들에게 가챠핑을 소개하고, 너부리 포로리와 함께 가챠핑을 향기나무 언덕으로 안내한다. 가챠핑이 향기나무 언덕에서 친구 무크를 만나기로 했던 것. 그러나 잘못된 길로 가고 아로리에게 쫓기는 등, 가는 길은 순탄치가 않고, 겨우겨우 향기나무 언덕에 도착하는데..

3-2. 천벌 주기 시합을 하자
웃음을 주는 나무의 껍질로 장난을 치던 너부리는 가챠핑과 무크가 신기해하는 반응을 보이자, 친구들을 모아 천벌 주기 시합을 한다. 그렇게 동물들은 서로에게 나무껍질을 들이대며 웃기는 시합을 시작하고, 부지런히 숲을 돌아다니며 승부를 겨루지만, 결국 나무 위에 숨어서 한 번도 웃지 않은 무크가 우승을 차지한다.

3-3. 여행을 떠나는 너부리
여행을 떠나기로 결심한 너부리는 보노보노와 포로리에게 이별을 고하지만, 보노보노와 포로리는 너부리가 놀이를 하는 거라고 생각한다. 다른 친구들도 너부리의 이별 인사를 대수롭지 않다는 듯이 받아들이고, 보노보노와 포로리는 끝까지 놀이라고 생각하지만, 인사를 마친 너부리는 정말로 여행을 떠난다.

3-4. 구르기를 하자
보노보노는 오소리가 구르기를 하는 것을 보고 자기도 구르기를 하고 싶다며 방법을 가르쳐달라고 한다. 그러나 보노보노는 방법을 배운 뒤에도 구르기를 하지 못하고, 이에 포로리는 절벽 끝으로 보노보노를 데려가 연습을 시킨다. 그러던 중, 절벽 아래를 내려다보던 오소리가 갑자기 절벽 아래로 굴러 내려가는데..